Forår 1747, Potsdam, Preussen. Johann Sebastian Bach besøger modvilligt hoffet af Frederick II, Europas mest ambitiøse og farlige leder. De to mænd kunne næppe være mere forskellige. Bach er dybt religiøs, Frederick er en ateist. Bach afskyr krig, Frederick revels i det. Bach studerer skrift, Frederick læser militærhistorie. Frederick forbliver dog i ærefrygt for Bachs geni og har drilagtigt forberedt et musikalsk gåde, som han håber vil forvirre komponisten og more hans hof. De eksplosive begivenheder i de følgende dage kunne ikke have været forudsagt af nogen mand.